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旭辉控股拟发行3.5亿美元票据偿还旧债 利率5.25%

原标题:旭辉控股拟发行3.5亿美元票据偿还旧债 利率5.25%

  观点地产网讯:11月8日晚间,旭辉控股(集团)有限公司公告称,于11月6日,公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

  同时,瑞士信贷、海通国际及汇丰为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人、其连同交通银行、东亚银行有限公司、中信银行(国际)及招商永隆银行有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人,以及该等票据的初始买方。

  达成若干完成条件后,旭辉控股将发行本金总额为3.5亿美元的该等票据。除非根据该等票据条款提前赎回,否则该等票据将于二零二六年五月十三日到期。同时,该等票据将自二零二零年十一月十三日(包括该日)起按年息率5.25%计息,于每年五月十三日及十一月十三日每半年期末支付。

  观点地产新媒体了解到,经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为3.474亿美元,而旭辉控股拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

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文章来源:观点地产

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